베트남 ETF 추천 | 베트남 투자 어디에 해야 할까?

베트남 경제가 성장을 거듭하면서 투자처로도 큰 인기를 얻고 있습니다. 좋은 일에는 동참하는 것이 좋겠죠. 하지만 개인들이 얻을 수 있는 베트남 기업의 정보는 한계가 있고 리스크도 높습니다. 이런 상황에서 최선의 선택은 언제나 ETF입니다.

 

 

이 글을 읽으면 아래와 같은 내용을 확인할 수 있습니다. 

✔ 베트남에 투자해야 하는 이유
✔ 베트남 경제의 약점은?
✔ 국내 베트남 ETF 추천
✔ 해외(미국) 베트남 ETF 추천

 

 

베트남에 투자해야 하는 이유

 

 

 

주요 포인트

✔ 베트남 경제가 급격히 성장하고 있다
✔ 저렴한 노동력으로 수출 경쟁력을 가지고 있다
✔ 새로운 생산기지로 선택받아 직접적 간접적 투자가 이어지고 있다
✔ 인구 구조에서 젊은 층이 차지하는 비중이 상당히 높다
✔ 인건비가 점점 비싸지는 중국의 대체 국가 중 하나이다(미중 분쟁의 최대 수혜국)
✔ 모바일이 발달해서 베트남에서도 동학 개미 운동(F0)이 일어나고 있다
✔ MSCI가 분류한 이머징 마켓으로 승격할 가능성이 있다

 

✔ 베트남 경제가 급격히 성장하고 있다

베트남이 투자처로 인기를 얻고 있는 이유는 베트남 경제가 성장하고 있기 때문입니다. 베트남 경제는 왜 성장하고 있을까요? 

 

 

✔ 저렴한 노동력으로 수출 경쟁력을 가지고 있다

중국이 젊은 인구층의 노동력으로 성장한 것처럼 베트남 역시 저렴한 노동력으로 많은 기업의 생산 기지로 선택을 받고 있기 때문입니다. 

 

✔ 새로운 생산기지로 선택받아 직접적 간접적 투자가 이어지고 있다

저렴한 노동력이라는 장점과 높은 경제 성장력 덕분에 베트남 경제에는 앞으로도 직접적 간접적 투자가 이어질 것으로 보입니다. 

 

✔ 인구 구조에서 젊은 층이 차지하는 비중이 상당히 높다

한때는 미국의 1/20에 불과 했던 중국의 인건비가 거의 1/3 수준으로 따라왔기 때문에 중국의 경우 과거와 같은 방식으로는 성장이 어려워 보입니다.

 

젊은 인구 비율도 급격하게 줄어서 연령별 인구 구성이 노인이 많은 선진국형으로 빠르게 변화하고 있기 때문에 투자할 경우 주의가 필요할 것으로 보입니다. 

 

반대로 베트남의 경우 인구 비중에서 젊은 연령층이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 전쟁 이후 등장한 베이비부머 연령층이 성인이 되어서 현재는 생산가능 인구가 70%에 이릅니다. 이런 면을 볼 때장기적으로 성장할 가능성이 큽니다. 

 

✔ 인건비가 점점 비싸지는 중국의 대체 국가 중 하나이다(미중 분쟁의 최대 수혜국)

미국과 서구 등 선진국들이 중국의 약진을 견제하고 있기 때문에 중국의 대체국가의 하나로 베트남이 선택받고 있기도 합니다(또 다른 선택지로는 인도나 방글라데시 등이 있습니다). 

 

✔ 모바일이 발달해서 베트남에서도 동학 개미 운동(F0)이 일어나고 있다

베트남 증시가 최근에 오른 가장 큰 이유는 해외에서의 투자가 이어진 것도 있지만 자국 내 개미 투자자들의 비중이 크게 늘어난 것도 영향을 미쳤습니다. 베트남도 모바일이 발달하면서 투자에 참가하는 계층이 매우 넓어졌습니다. 

 

✔ MSCI가 분류한 이머징 마켓으로 승격할 가능성이 있다

또 다른 부분은 원래 같이 프론티어 마켓에 있던 쿠웨이트가 이머징 마켓(신흥국 시장)으로 승격되면서 이머징 마켓에서의 비중이 늘어나면서 비중에 따라서 구매 비중을 조절하는 펀드나 ETF 등에서 자동 매수가 일어나면서 가격이 많이 올랐습니다. 

 

만약 이머징 마켓에 포함이 된다면 다시 한번 전체 증시 규모가 크게 상승할 가능성이 높기 때문에 그전에 미리 투자를 하는 것으로 유리한 고지를 점할 수 있습니다. 다만 이머징 마켓에 포함되기 위한 조건을 충족하기 못하고 있기 때문에 그 부분을 해결하는 것이 선행되어야 하기 때문에 생각보다 오래 걸릴 가능성이 있습니다. 

 

※MSCI란 미국의 신용평가회사로 '모건스탠리캐피털인터내셔널'을 줄인 표현입니다. 자주 활용되는 MSCI지수는 이 회사에서 만든 세계 주가 지수를 의미합니다. 

 

※비중이 변하면서 유입된 금액은 한화로 환산하면 약 4000억 원 정도로 그렇게 큰 금액은 아니지만 베트남 시가총액 규모가 크지 않기 때문에 유동성에 영향을 주었습니다. 

 

 

베트남 경제의 단점은?

 

✔ 물가상승에 약하다

베트남 경제의 가장 큰 단점은 물가상승에 약하다는 점입니다. 사실 인플레이션에 강한 국가는 석유나 원자재를 많이 수출하는 나라 외에는 별로 없겠지만 신흥국이기 때문에 더 취약한 부분이 있습니다.

 

베트남의 경제는 수출 의존도가 높고 대부분의 원자재를 수입에 의존하고 있는데 원자재 가격이 높아지면 투자가 줄어들 수밖에 없고 투자가 줄어들게 되면 경제 성장을 타격을 입을 수밖에 없습니다. 

 

최근 이런 부분을 해결하기 위해서 베트남도 열심히 노력하고 있고 어느정도 성과도 있었지만 완전히 극복하기는 어려운 부분이 있습니다. 물가상승이 계속된다면 투자에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 

 

✔ 시총 규모가 작기 때문에 유동성이 크다

베트남의 시총은 300조 원이 안 되는 비교적 작은 시장입니다. 따라서 외부 환경에 따라 유동성이 매우 큰 시장입니다. 

 

✔ 외국인 투자 지분 제한이 있다

베트남의 경우 외국인 지분 투자 제한이 있습니다. 이것이 문제가 되는 이유는 이미 베트남 시총 1위에서 10위 기업 같은 경우는 외국인 지분 한도를 다 채워서 투자를 하기가 어렵기 때문입니다. 따라서 ETF를 선택할 때는 이런 부분을 해결할 수 있는지 확인이 필요합니다. 

 

 

 

국내 베트남 ETF 추천

 

VN30 지수란?

코스피 200과 유사한 개념으로 베트남 호치민 거래소의 시가총액 상위 30개 기업을 모아둔 지수입니다.

 

 

KINDEX 베트남VN30(합성) ETF

✔한국 최초의 베트남 ETF

✔외국인 투자 비율 제한에 관계 없이 투자 가능

운용사	한국투자신탁
추종 지수	VN 30지수
상장일	2016년 7월
운용규모	약 2300억 원
투자 형태	합성 ETF로 직접 주식에 투자를 하는 것이 아니라 재간접 형태로 투자
장점	재간접 투자이기 때문에 외국인 투자 비율 제한에 관계 없이 투자를 할 수 있다
단점	재간접 형태라서 수수료가 비싸다
운용 보수	0.7%

 

 

 

KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H) ETF

✔ 전 세계 최초의 베트남 레버리지 지수

✔ 블룸버그와 지수를 개발해서 만든 VN30 선물 레버리지 상품

운용사	한국투자신탁
추종 지수	VN 30지수
상장일	2020년 11월
운용규모	약 108억
투자 형태	Bloomberg VN30 선물지수(Bloomberg VN30 Futures Excess return Index)의 일간수익률의 양(+)의 2배수에 연동하여 운용하는 것을 목표한다 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적한다
장점	수익이 발생할 경우 수익률이 크다
단점	손해가 발생할 경우 손해 규모가 2배 이상이 될 수 있다.
운용 보수	0.7%

 

 

해외 베트남 ETF 추천

 

VNM(VanEck Vietnam ETF)

상장 국가	미국
티커	VNM
운용사	VanEck
추종 지수	MVIS Vietnam Index
상장일	2009년 8월
운용규모	약 $580M
운용 보수	0.61%
분배금	$0.07

 

VNAM

미래에셋이 미국에 ETF를 상장해버렸네요.

상장 국가	미국
티커	VNAM
운용사	미래에셋
추종 지수	MVIS Vietnam Index
상장일	2021년 12월
운용규모	약 $580M
운용 보수	0.50%

 

FUEVFVND(베트남 VFMVN 다이아몬드 ETF)

상장 국가	베트남
티커	VNM
운용사	VanEck
추종 지수	MVIS Vietnam Index
상장일	2009년 8월
운용규모	약 $580M
운용 보수	0.61%
분배금	$0.07

 

 

 

 

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